Le Groupe Stingray Digital Inc. (\u00ab Stingray \u00bb) a annonc\u00e9 aujourd\u2019hui la conclusion d\u2019une convention de prise ferme pour le premier appel public \u00e0 l\u2019\u00e9pargne (le \u00ab placement \u00bb) visant un total de 22 400 000 actions \u00e0 droit de vote subalterne et actions \u00e0 droit de vote subalterne variable de Stingray (collectivement, les \u00ab actions plac\u00e9es \u00bb) au prix de 6,25 $ par action, pour un produit brut total de 140 millions de dollars.<\/p>\n
Le placement consiste en un placement d\u2019actions sur le capital autoris\u00e9 visant 13 287 100 actions plac\u00e9es r\u00e9alis\u00e9 par Stingray pour un produit brut total d\u2019environ 83 millions de dollars et en un placement secondaire d\u2019un total de 9 112 900 actions plac\u00e9es r\u00e9alis\u00e9 par des fonds du secteur de la technologie de Novacap et par T\u00e9l\u00e9syst\u00e8me Lt\u00e9e (collectivement, les \u00ab actionnaires vendeurs \u00bb) pour un produit brut total d\u2019environ 57 millions de dollars pour les actionnaires vendeurs.<\/p>\n
Compte tenu du prix d\u2019offre du premier appel public \u00e0 l\u2019\u00e9pargne, la capitalisation boursi\u00e8re avant dilution de Stingray sera d\u2019environ 296 millions de dollars.<\/p>\n
En outre, au moment de la cl\u00f4ture du placement, les actionnaires vendeurs et d\u2019autres actionnaires de Stingray vendront, dans le cadre d\u2019un placement priv\u00e9, un total de 2 936 000 actions \u00e0 droit de vote multiple de Stingray au prix de 6,25 $ par action pour un produit brut total de 18,35 millions de dollars.<\/p>\n
Le placement est effectu\u00e9 par l\u2019entremise d\u2019un syndicat de preneurs fermes codirig\u00e9 par Financi\u00e8re Banque Nationale Inc., GMP Valeurs Mobili\u00e8res S.E.C. et BMO March\u00e9s des capitaux, et comprenant March\u00e9s mondiaux CIBC Inc., Valeurs Mobili\u00e8res TD Inc. et RBC Dominion valeurs mobili\u00e8res Inc. (collectivement, les \u00ab preneurs fermes \u00bb).<\/p>\n
Stingray a attribu\u00e9 aux preneurs fermes une option de surallocation leur permettant d\u2019acheter aupr\u00e8s de Stingray jusqu\u2019\u00e0 concurrence de 3 360 000 actions plac\u00e9es suppl\u00e9mentaires au prix de 6,25 $ par action, ce qui repr\u00e9sente un produit brut suppl\u00e9mentaire de 21 millions de dollars si l\u2019option est exerc\u00e9e int\u00e9gralement. L\u2019option de surallocation peut \u00eatre exerc\u00e9e dans les 30 jours suivant la date de cl\u00f4ture.<\/p>\n
La cl\u00f4ture du placement est pr\u00e9vue pour le 3 juin 2015 et est assujettie aux conditions de cl\u00f4ture usuelles. On pourra consulter le prospectus d\u00e9finitif de Stingray sur le site Internet de SEDAR, au www.sedar.com.<\/p>\n
Aucune autorit\u00e9 en valeurs mobili\u00e8res n\u2019a approuv\u00e9 ni d\u00e9sapprouv\u00e9 le contenu du pr\u00e9sent communiqu\u00e9. Le pr\u00e9sent communiqu\u00e9 ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d\u2019une offre d\u2019achat visant les titres de Groupe Stingray Digital Inc. dans un territoire o\u00f9 une telle offre, sollicitation ou vente serait ill\u00e9gale. Ces titres n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 ni ne seront inscrits en vertu de la loi des \u00c9tats-Unis intitul\u00e9e Securities Act of 1933, dans sa version modifi\u00e9e (la \u00ab Loi de 1933 \u00bb), ni de la l\u00e9gislation en valeurs mobili\u00e8res de quelque \u00c9tat, et ils ne peuvent \u00eatre offerts ni vendus aux \u00c9tats-Unis ou \u00e0 une personne des \u00c9tats-Unis ou pour le compte ou au profit d\u2019une telle personne, sauf conform\u00e9ment aux exigences d\u2019inscription de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobili\u00e8res \u00e9tatiques applicables ou aux termes d\u2019une dispense de ces exigences.<\/p>\n
\u00c0 propos de Stingray<\/strong><\/p>\n Stingray est un important fournisseur de services musicaux multiplateformes et de solutions multim\u00e9dias en magasin interentreprises qui exerce des activit\u00e9s \u00e0 l\u2019\u00e9chelle mondiale. Elle rejoint environ 110 millions d\u2019abonn\u00e9s de la t\u00e9l\u00e9vision payante (ou m\u00e9nages) dans 111 pays. S’adressant aux personnes comme aux entreprises, les produits de Stingray comprennent les services de musique et de vid\u00e9os num\u00e9riques Stingray Musique, Stingray Concerts, Stingray Vid\u00e9oclips, Stingray Lite TV, Stingray Ambiance et Stingray Karaoke. Stingray propose \u00e9galement diverses solutions d\u2019affaires, dont les produits musicaux et d\u2019affichage num\u00e9rique offerts par l’entremise de sa division Stingray Affaires. Propri\u00e9t\u00e9 de T\u00e9l\u00e9syst\u00e8me, de Novacap et de Corporation d\u2019investissements Boyko, Stingray a son si\u00e8ge social \u00e0 Montr\u00e9al et compte pr\u00e9sentement plus de 235 employ\u00e9s dans le monde, y compris \u00e0 Miami, \u00e0 Londres, \u00e0 Amsterdam et \u00e0 Tel-Aviv. Stingray a \u00e9t\u00e9 finaliste au palmar\u00e8s Technologie Fast 50MC de Deloitte en 2013 et 2014, et a \u00e9t\u00e9 nomm\u00e9e parmi les entreprises canadiennes connaissant la croissance la plus rapide par le magazine PROFIT. Pour en savoir davantage, visitez www.stingray.com.<\/p>\n Le pr\u00e9sent communiqu\u00e9 est cens\u00e9 \u00eatre diffus\u00e9 au Canada uniquement. Il ne doit pas \u00eatre remis \u00e0 une agence de transmission des \u00c9tats-unis ni diffus\u00e9 aux \u00c9tats-unis.<\/p>\n -30-<\/p>\n Renseignements<\/strong> : Le Groupe Stingray Digital Inc. (\u00ab Stingray \u00bb) a annonc\u00e9 aujourd\u2019hui la conclusion d\u2019une convention de prise ferme pour le premier appel public \u00e0 l\u2019\u00e9pargne (le \u00ab placement \u00bb) visant un total de 22 400 000 actions \u00e0 droit de vote subalterne et actions \u00e0 droit de vote subalterne variable de Stingray (collectivement, les \u00ab […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[11],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/telesystem.ca\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1667"}],"collection":[{"href":"https:\/\/telesystem.ca\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/telesystem.ca\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/telesystem.ca\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/telesystem.ca\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1667"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/telesystem.ca\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1667\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1668,"href":"https:\/\/telesystem.ca\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1667\/revisions\/1668"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/telesystem.ca\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1667"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/telesystem.ca\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1667"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
\nMathieu Peloquin
\nVice-pr\u00e9sident principal, Marketing et communications
\nGroupe Stingray Digital Inc.
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