Groupe Stingray Digital\u00a0Inc. (\u00ab\u00a0Stingray\u00a0\u00bb) (TSX\u00a0: RAY.A; RAY.B) a annonc\u00e9 aujourd\u2019hui qu\u2019elle a \u00e9mis un total de 3\u00a0360\u00a0000\u00a0actions \u00e0 droit de vote subalterne et actions \u00e0 droit de vote subalterne variable au prix de 6,25\u00a0$ par action, pour un produit brut total de 21\u00a0millions de dollars, \u00e0 la suite de l\u2019exercice int\u00e9gral de l\u2019option de surallocation qu\u2019elle avait attribu\u00e9e aux preneurs fermes dans le cadre de son premier appel public \u00e0 l\u2019\u00e9pargne compl\u00e9t\u00e9 le 3\u00a0juin 2015.<\/p>\n
Stingray a tir\u00e9 un produit brut total d\u2019environ 104\u00a0millions de dollars du premier appel public \u00e0 l\u2019\u00e9pargne visant 13\u00a0287\u00a0100\u00a0actions \u00e0 droit de vote subalterne et actions \u00e0 droit de vote subalterne variable et de l\u2019exercice de l\u2019option de surallocation. Compte tenu du placement secondaire r\u00e9alis\u00e9 par certains fonds du secteur de la technologie de Novacap et par T\u00e9l\u00e9syst\u00e8me\u00a0Lt\u00e9e (collectivement, les \u00ab\u00a0actionnaires vendeurs\u00a0\u00bb), ainsi que du placement priv\u00e9 secondaire simultan\u00e9 r\u00e9alis\u00e9 par les actionnaires vendeurs et d\u2019autres actionaires de Stingray, la somme totale r\u00e9unie dans le cadre du premier appel public \u00e0 l\u2019\u00e9pargne s\u2019est \u00e9lev\u00e9e \u00e0 environ 179,5\u00a0millions de dollars.<\/p>\n
Le premier appel public \u00e0 l\u2019\u00e9pargne a \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9 par l\u2019entremise d\u2019un syndicat de preneurs fermes codirig\u00e9 par Financi\u00e8re Banque Nationale Inc., GMP Valeurs Mobili\u00e8res S.E.C. et BMO March\u00e9s des capitaux, et comprenant March\u00e9s mondiaux CIBC Inc., Valeurs Mobili\u00e8res TD Inc. et RBC Dominion valeurs mobili\u00e8res Inc.<\/p>\n
Aucune autorit\u00e9 en valeurs mobili\u00e8res n\u2019a approuv\u00e9 ni d\u00e9sapprouv\u00e9 le contenu du pr\u00e9sent communiqu\u00e9. Le pr\u00e9sent communiqu\u00e9 ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d\u2019une offre d\u2019achat visant les titres de Groupe Stingray Digital Inc. dans un territoire o\u00f9 une telle offre, sollicitation ou vente serait ill\u00e9gale. Ces titres n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 ni ne seront inscrits en vertu de la loi des \u00c9tats-Unis intitul\u00e9e Securities Act of 1933, dans sa version modifi\u00e9e (la \u00ab\u00a0Loi de\u00a01933\u00a0\u00bb), ni de la l\u00e9gislation en valeurs mobili\u00e8res de quelque \u00c9tat, et ils ne peuvent \u00eatre offerts ni vendus aux \u00c9tats-Unis ou \u00e0 une personne des \u00c9tats-Unis ou pour le compte ou au b\u00e9n\u00e9fice d\u2019une telle personne, sauf conform\u00e9ment aux exigences d\u2019inscription de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobili\u00e8res \u00e9tatiques applicables ou aux termes d\u2019une dispense de ces exigences.<\/em><\/p>\n \u00c0 propos de Stingray<\/strong><\/p>\n Stingray est un important fournisseur de services musicaux multiplateformes et de solutions multim\u00e9dias en magasin interentreprises qui exerce des activit\u00e9s \u00e0 l\u2019\u00e9chelle mondiale. Elle rejoint environ 110\u00a0millions d\u2019abonn\u00e9s de la t\u00e9l\u00e9vision payante (ou m\u00e9nages) dans 111\u00a0pays. S’adressant aux personnes comme aux entreprises, les produits de Stingray comprennent les services de musique et de vid\u00e9os num\u00e9riques Stingray Musique, Stingray Concerts, Stingray Vid\u00e9oclips, Stingray Lite TV, Stingray Ambiance et Stingray Karaoke. Stingray propose \u00e9galement diverses solutions d\u2019affaires, dont les produits musicaux et d\u2019affichage num\u00e9rique offerts par l’entremise de sa division Stingray Affaires.\u00a0Stingray a son si\u00e8ge social \u00e0 Montr\u00e9al et compte pr\u00e9sentement plus de 235\u00a0employ\u00e9s dans le monde, y compris \u00e0 Miami, \u00e0 Londres, \u00e0 Amsterdam et \u00e0 Tel-Aviv. Stingray a \u00e9t\u00e9 finaliste au palmar\u00e8s Technologie Fast\u00a050MC de Deloitte en 2013 et 2014, et a \u00e9t\u00e9 nomm\u00e9e parmi les entreprises canadiennes connaissant la croissance la plus rapide par le magazine PROFIT. Pour en savoir davantage, visitez www.stingray.com<\/a>.<\/p>\n Information prospective<\/strong><\/p>\n Le pr\u00e9sent communiqu\u00e9 contient de l\u2019\u00ab\u00a0information prospective\u00a0\u00bb au sens de la l\u00e9gislation en valeurs mobili\u00e8res canadienne applicable. Cette information prospective comprend des renseignements sur les objectifs, les opinions, les projets, les attentes, les pr\u00e9visions, les estimations et les intentions de Stingray. On reconna\u00eet les \u00e9nonc\u00e9s contenant de l\u2019information prospective \u00e0 l\u2019emploi de mots et d\u2019expressions comme \u00ab\u00a0pouvoir\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0s\u2019attendre \u00e0\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0avoir l\u2019intention de\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0estimer\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0pr\u00e9voir\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0planifier\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0croire\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0continuer\u00a0\u00bb et d\u2019autres expressions semblables ou la forme n\u00e9gative de ces expressions, ainsi qu\u2019\u00e0 l\u2019utilisation du conditionnel, y compris les mentions d\u2019hypoth\u00e8ses. Toutefois, il est \u00e0 noter que l\u2019information prospective ne contient pas toujours ces mots ou expressions. L\u2019information prospective repose sur des hypoth\u00e8ses et est assujettie \u00e0 un certain nombre de risques et d\u2019incertitudes, dont bon nombre sont ind\u00e9pendants de la volont\u00e9 de Stingray. En cons\u00e9quence de ces risques et incertitudes, les r\u00e9sultats r\u00e9els pourraient diff\u00e9rer sensiblement de ceux pr\u00e9vus ou sous-entendus dans l\u2019information prospective. Ces risques et incertitudes comprennent, sans limitation, les facteurs de risque \u00e9nonc\u00e9s dans le prospectus de Stingray dat\u00e9 du 11\u00a0mai 2015, que l\u2019on peut consulter sur SEDAR (www.sedar.com)<\/a>. Par cons\u00e9quent, toute l\u2019information prospective figurant dans les pr\u00e9sentes est vis\u00e9e par la mise en garde susmentionn\u00e9e, et rien ne garantit que les r\u00e9sultats ou les \u00e9v\u00e9nements auxquels Stingray s\u2019attend se r\u00e9aliseront ou que, m\u00eame s\u2019ils se r\u00e9alisent en grande partie, qu\u2019ils auront les incidences ou les effets pr\u00e9vus sur l\u2019entreprise, la situation financi\u00e8re ou les r\u00e9sultats d\u2019exploitation de Stingray. Sauf indication contraire ou \u00e0 moins que le contexte ne commande une autre interpr\u00e9tation, l\u2019information prospective figurant dans les pr\u00e9sentes est donn\u00e9e en date des pr\u00e9sentes, et Stingray ne s\u2019engage pas \u00e0 la mettre \u00e0 jour ou \u00e0 la modifier, que ce soit par suite de nouveaux renseignements, d\u2019\u00e9v\u00e9nements futurs ou d\u2019autres facteurs, sauf dans la mesure o\u00f9 la l\u00e9gislation applicable l\u2019exige.<\/p>\n – 30 –<\/p>\n