{"id":2290,"date":"2017-10-04T12:44:03","date_gmt":"2017-10-04T17:44:03","guid":{"rendered":"http:\/\/telesystem.ca\/?p=2290"},"modified":"2017-10-04T12:44:03","modified_gmt":"2017-10-04T17:44:03","slug":"stingray-annonce-un-financement-par-voie-de-prise-ferme-de-40-millions-de-dollars","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/telesystem.ca\/fr\/communiques\/stingray-annonce-un-financement-par-voie-de-prise-ferme-de-40-millions-de-dollars\/","title":{"rendered":"Stingray annonce un financement par voie de prise ferme de 40 millions de dollars"},"content":{"rendered":"<p><strong>Montr\u00e9al, le 3 octobre 2017<\/strong>\u00a0\u2014 Groupe Stingray Digital Inc. (TSX : RAY.A; RAY.B) (\u00ab\u00a0Stingray\u00a0\u00bb ou la\u00a0\u00ab\u00a0soci\u00e9t\u00e9\u00a0\u00bb), chef de file des fournisseurs interentreprises de solutions musicales multiplateformes qui\u00a0exerce ses activit\u00e9s \u00e0 l\u2019\u00e9chelle mondiale, est heureuse d\u2019annoncer la conclusion d\u2019une convention avec un consortium de preneurs fermes codirig\u00e9 par Financi\u00e8re Banque Nationale inc. et GMP Valeurs Mobili\u00e8res S.E.C. (collectivement, les \u00ab\u00a0preneurs fermes\u00a0\u00bb), selon laquelle les preneurs fermes ont convenu de faire l\u2019acquisition, par voie de prise ferme, de 4,348,000 actions \u00e0 droit de vote subalterne de la\u00a0soci\u00e9t\u00e9 (les \u00ab\u00a0actions\u00a0\u00bb) au prix de 9.20 $ l\u2019action pour un produit brut de 40 millions de dollars (le\u00a0\u00ab\u00a0placement\u00a0\u00bb). Les actions seront offertes dans l\u2019ensemble des provinces et territoires du Canada conform\u00e9ment \u00e0 un prospectus simplifi\u00e9 qui sera d\u00e9pos\u00e9 par Stingray, ainsi qu\u2019aux \u00c9tats-Unis en vertu des dispenses de d\u00e9claration d\u2019inscription applicables et dans tout autre territoire selon ce qui pourrait \u00eatre convenu par Stingray dans le cadre d\u2019un placement priv\u00e9.<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 a accord\u00e9 aux preneurs fermes une option de surallocation visant l\u2019acquisition d\u2019un nombre d\u2019actions additionnelles \u00e9quivalant \u00e0 15 % des actions acquises aux termes du placement, option qui peut \u00eatre exerc\u00e9e en totalit\u00e9 ou en partie \u00e0 tout moment dans les 30\u00a0jours suivant la date de cl\u00f4ture du\u00a0placement, inclusivement.<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 entend affecter le produit net du placement au fonds de roulement et aux besoins g\u00e9n\u00e9raux de l\u2019entreprise, notamment pour se donner une plus grande marge de man\u0153uvre en vue d\u2019acquisitions futures.<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Stingray doit son succ\u00e8s actuel \u00e0 une strat\u00e9gie d\u2019acquisition qui lui a permis d\u2019\u00e9tendre ses activit\u00e9s \u00e0\u00a0156 pays et d\u2019atteindre 400 millions de m\u00e9nages, a indiqu\u00e9 Eric Boyko, pr\u00e9sident, cofondateur et pr\u00e9sident et chef de la direction de Stingray. Depuis la cr\u00e9ation de la soci\u00e9t\u00e9 en 2007, nous avons r\u00e9alis\u00e9 33\u00a0acquisitions \u00e9valu\u00e9es \u00e0 240 millions de dollars. L\u2019annonce d\u2019aujourd\u2019hui s\u2019inscrit dans la foul\u00e9e de notre objectif d\u00e9clar\u00e9 d\u2019acc\u00e9l\u00e9ration de cette strat\u00e9gie d\u2019acquisition d\u00e9j\u00e0 tr\u00e8s dynamique et d\u2019expansion de notre catalogue de contenu, ce qui nous permettra notamment de consolider notre position enviable sur le march\u00e9 de l\u2019abonnement \u00e0 la vid\u00e9o sur demande avec 140 000 abonn\u00e9s \u00e0 l\u2019heure actuelle. Nous faisons encore une fois la preuve de notre engagement \u00e0 faire du contenu de qualit\u00e9 une\u00a0pierre angulaire du succ\u00e8s.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>La cl\u00f4ture du placement est pr\u00e9vue le 24 octobre 2017 ou autour de cette date, sous r\u00e9serve de l\u2019obtention de toutes les approbations r\u00e9glementaires requises, notamment l\u2019approbation de la Bourse de Toronto, et sous r\u00e9serve de certaines autres conditions.<\/p>\n<p>Le pr\u00e9sent communiqu\u00e9 de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d\u2019une offre d\u2019achat de titres aux \u00c9tats-Unis. Les actions n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 et ne seront pas inscrites en vertu de la loi des \u00c9tats-Unis intitul\u00e9e Securities Act of 1933, dans sa version modifi\u00e9e, ou de la l\u00e9gislation en valeurs mobili\u00e8res d\u2019un \u00c9tat, et elles ne peuvent \u00eatre ni offertes ni vendues aux \u00c9tats-Unis ou \u00e0 une personne des \u00c9tats-Unis sans \u00eatre inscrites ou dispens\u00e9es des exigences d\u2019inscription applicables.<\/p>\n<p><strong>\u00c0 propos de Stingray<\/strong><\/p>\n<p>Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est un chef de file des services musicaux multiplateformes interentreprises et des solutions multim\u00e9dias en magasin qui exerce des activit\u00e9s \u00e0 l\u2019\u00e9chelle mondiale. Elle rejoint environ 400 millions d\u2019abonn\u00e9s de la t\u00e9l\u00e9vision payante (ou m\u00e9nages) dans 156 pays.\u00a0 S\u2019adressant au grand public comme aux entreprises, les produits de Stingray comprennent les services de musique et de vid\u00e9os num\u00e9riques Stingray Musique, Stingray Concerts, Stingray iConcerts, Stingray Brava, Stingray DJAZZ, Stingray Vid\u00e9oclips, Stingray Lite TV, Stingray Ambiance 4K, Stingray Karaoke, NatureVision TV, Yokee Music, Festival 4K, Stingray Loud, Stingray Juicebox, Stingray Vibe, Stingray Retro et Classica. Stingray propose \u00e9galement diverses solutions d\u2019affaires, dont les produits musicaux et d\u2019affichage num\u00e9rique offerts par l\u2019entremise de sa division Stingray Affaires. La soci\u00e9t\u00e9 a son si\u00e8ge social \u00e0 Montr\u00e9al et emploie pr\u00e8s de 350 personnes dans le monde, notamment aux \u00c9tats-Unis, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en France, en Isra\u00ebl, en Australie, en Cor\u00e9e du Sud et \u00e0 Singapour. Stingray a \u00e9t\u00e9 finaliste au palmar\u00e8s Technologie Fast 50MC de Deloitte en 2013 et 2014, et a \u00e9t\u00e9 nomm\u00e9e parmi les entreprises canadiennes affichant la croissance la plus rapide par le magazine PROFIT. En 2016, Stingray a remport\u00e9 les grands honneurs dans la cat\u00e9gorie \u00ab Meilleures relations avec les investisseurs lors d\u2019un premier appel public \u00e0 l\u2019\u00e9pargne \u00bb dans la cadre de la c\u00e9r\u00e9monie de remise de prix d\u2019IR Magazine Canada. Pour en savoir davantage, visitez le site www.stingray.com.<\/p>\n<p><strong>Information prospective<\/strong><\/p>\n<p>Le pr\u00e9sent communiqu\u00e9 peut contenir de l\u2019\u00ab information prospective \u00bb au sens de la l\u00e9gislation en valeurs mobili\u00e8res canadienne applicable, notamment des \u00e9nonc\u00e9s sur les objectifs, les convictions, les\u00a0projets, les attentes, les pr\u00e9visions, les estimations et les intentions de la soci\u00e9t\u00e9. On reconna\u00eet g\u00e9n\u00e9ralement les \u00e9nonc\u00e9s contenant de l\u2019information prospective \u00e0 l\u2019emploi de mots et d\u2019expressions comme \u00ab pourrait \u00bb, \u00ab devrait \u00bb, \u00ab s\u2019attendre \u00e0 \u00bb, \u00ab compter \u00bb, \u00ab croire \u00bb, \u00ab escompter \u00bb, \u00ab pr\u00e9voir \u00bb, \u00ab\u00a0projeter \u00bb, \u00ab estimer \u00bb, \u00ab planifier \u00bb et \u00ab continuer \u00bb, entre autres, ou de la forme n\u00e9gative de ces termes ou d\u2019une terminologie semblable, y compris des r\u00e9f\u00e9rences \u00e0 certaines hypoth\u00e8ses. Veuillez noter, toutefois, que ce ne sont pas tous les \u00e9nonc\u00e9s prospectifs qui contiennent ce genre de formulations. Les \u00e9nonc\u00e9s prospectifs reposent sur un certain nombre d\u2019hypoth\u00e8ses et sont assujettis \u00e0\u00a0une vari\u00e9t\u00e9 de risques et d\u2019incertitudes qui, pour la plupart, sont ind\u00e9pendants de la volont\u00e9 de la soci\u00e9t\u00e9. En raison de ces risques et incertitudes, les r\u00e9sultats r\u00e9els pourraient diff\u00e9rer sensiblement de ceux exprim\u00e9s de fa\u00e7on explicite ou implicite dans les \u00e9nonc\u00e9s prospectifs. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres, les facteurs de risque pr\u00e9sent\u00e9s dans la notice annuelle de Stingray dat\u00e9e du 8 juin 2017, publi\u00e9e sur SEDAR, au www.sedar.com. Par cons\u00e9quent, la mise en garde qui pr\u00e9c\u00e8de vise toute l\u2019information prospective contenue dans le pr\u00e9sent communiqu\u00e9, et rien ne garantit que les r\u00e9sultats ou les d\u00e9veloppements escompt\u00e9s par Stingray se mat\u00e9rialiseront ou, m\u00eame s\u2019ils se mat\u00e9rialisent pour l\u2019essentiel, qu\u2019ils produiront les cons\u00e9quences ou les effets attendus sur les activit\u00e9s, la situation financi\u00e8re ou les r\u00e9sultats d\u2019exploitation de Stingray. Sauf indication contraire ou \u00e0 moins que le contexte ne s\u2019y oppose, les \u00e9nonc\u00e9s prospectifs ne sont formul\u00e9s qu\u2019en date du pr\u00e9sent communiqu\u00e9, et la soci\u00e9t\u00e9 ne s\u2019engage d\u2019aucune fa\u00e7on \u00e0 les mettre \u00e0 jour ou \u00e0 les modifier pour tenir compte de faits nouveaux ou d\u2019\u00e9v\u00e9nements ult\u00e9rieurs ni pour quelque autre raison, \u00e0 moins que la loi ne l\u2019y oblige.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p class=\"rtecenter\">\u2013 30 \u2013<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Montr\u00e9al, le 3 octobre 2017\u00a0\u2014 Groupe Stingray Digital Inc. 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