{"id":2308,"date":"2017-10-24T09:21:23","date_gmt":"2017-10-24T14:21:23","guid":{"rendered":"http:\/\/telesystem.ca\/fr\/?p=2308"},"modified":"2017-10-24T09:21:23","modified_gmt":"2017-10-24T14:21:23","slug":"stingray-realise-un-financement-par-voie-de-prise-ferme-de-40-millions-de-dollars","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/telesystem.ca\/fr\/communiques\/stingray-realise-un-financement-par-voie-de-prise-ferme-de-40-millions-de-dollars\/","title":{"rendered":"Stingray r\u00e9alise un financement par voie de prise ferme de 40 millions de dollars"},"content":{"rendered":"

Montr\u00e9al, le 24 octobre 2017<\/strong>\u00a0\u2014 Groupe Stingray Digital Inc. (TSX : RAY.A; RAY.B) (\u00ab Stingray \u00bb) a annonc\u00e9 aujourd\u2019hui qu\u2019elle a r\u00e9alis\u00e9, par voie de prise ferme, le placement d\u2019un total de 4\u00a0348\u00a0000 actions \u00e0 droit de vote subalterne et actions \u00e0 droit de vote subalterne variable de Stingray (collectivement, les \u00ab actions\u00a0\u00bb) au prix de 9,20\u00a0$ l\u2019action pour un produit brut de 40\u00a0001\u00a0600\u00a0$ (le\u00a0\u00ab placement\u00a0\u00bb).<\/p>\n

Le placement a \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9 par l\u2019interm\u00e9diaire d\u2019un syndicat de preneurs fermes codirig\u00e9 par Financi\u00e8re Banque Nationale Inc. et GMP Valeurs Mobili\u00e8res S.E.C. et compos\u00e9 de BMO Nesbitt Burns Inc., de Valeurs Mobili\u00e8res TD Inc., de March\u00e9s mondiaux CIBC inc. et de Valeurs mobili\u00e8res Desjardins inc. (collectivement, les \u00ab preneurs fermes \u00bb).<\/p>\n

Stingray a accord\u00e9 aux preneurs fermes une option de surallocation visant l\u2019acquisition d\u2019un nombre d\u2019actions additionnelles \u00e9quivalant \u00e0 15 % des actions acquises aux termes du placement, option qui peut \u00eatre exerc\u00e9e en totalit\u00e9 ou en partie \u00e0 tout moment dans les 30 jours suivant la date de cl\u00f4ture du placement, inclusivement.<\/p>\n

Stingray entend affecter le produit net du placement au fonds de roulement et aux besoins g\u00e9n\u00e9raux de l\u2019entreprise, notamment pour se donner une plus grande marge de man\u0153uvre en vue d\u2019acquisitions futures.<\/p>\n

Aucune autorit\u00e9 en valeurs mobili\u00e8res n\u2019a approuv\u00e9 ni d\u00e9sapprouv\u00e9 le contenu du pr\u00e9sent communiqu\u00e9 de presse. Ce dernier ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d\u2019une offre d\u2019achat de titres de Groupe Stingray Digital Inc. dans un territoire o\u00f9 une telle offre, sollicitation ou vente est interdite. Les titres n’ont pas \u00e9t\u00e9 et ne seront pas inscrits aux termes de la loi des \u00c9tats-Unis intitul\u00e9e Securities Act of 1933, dans sa version modifi\u00e9e (la \u00ab Loi de 1933 \u00bb), ou des lois sur les valeurs mobili\u00e8res d\u2019un \u00c9tat am\u00e9ricain, et ils ne peuvent \u00eatre ni offerts ni vendus aux \u00c9tats-Unis ou \u00e0 des personnes des \u00c9tats-Unis ou agissant au nom de celles-ci, sauf en vertu des exigences d\u2019inscription pr\u00e9vues dans la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobili\u00e8res \u00e9tatiques applicables ou en vertu d\u2019une dispense de ces exigences d\u2019inscription.<\/p>\n

\u00c0 propos de Stingray<\/strong><\/p>\n

Stingray (TSX\u00a0: RAY.A; RAY.B) est un chef de file mondial des services musicaux multiplateformes et des exp\u00e9riences num\u00e9riques s\u2019adressant aux c\u00e2blodistributeurs, aux \u00e9tablissements commerciaux, aux fournisseurs de services par contournement, aux op\u00e9rateurs de t\u00e9l\u00e9communications mobiles et plus encore. Stingray propose notamment des cha\u00eenes t\u00e9l\u00e9 offertes en format lin\u00e9aire et sur demande, des cha\u00eenes t\u00e9l\u00e9 en format\u00a04K ultra-HD, des produits de karaok\u00e9, des services d\u2019affichage num\u00e9rique, des solutions musicales pour environnements commerciaux, des applications mobiles et plus encore. S\u2019adressant aux particuliers comme aux entreprises, Stingray offre ses services \u00e0 environ 400\u00a0millions d\u2019abonn\u00e9s dans 156\u00a0pays et ses applications mobiles ont \u00e9t\u00e9 t\u00e9l\u00e9charg\u00e9es \u00e0 plus de 90\u00a0millions de reprises. Le si\u00e8ge social de Stingray est situ\u00e9 \u00e0 Montr\u00e9al, au Canada. L\u2019entreprise compte pr\u00e9sentement plus de 350\u00a0employ\u00e9s dans le monde. Pour en savoir davantage, visitez le\u00a0www.stingray.com<\/a>.<\/p>\n

Information prospective<\/strong><\/p>\n

Le pr\u00e9sent communiqu\u00e9 peut contenir de l\u2019\u00ab information prospective \u00bb au sens de la l\u00e9gislation en valeurs mobili\u00e8res canadienne applicable, notamment des \u00e9nonc\u00e9s sur les objectifs, les convictions, les projets, les attentes, les pr\u00e9visions, les estimations et les intentions de la soci\u00e9t\u00e9. On reconna\u00eet g\u00e9n\u00e9ralement les \u00e9nonc\u00e9s contenant de l\u2019information prospective \u00e0 l\u2019emploi de mots et d\u2019expressions comme \u00ab pourrait \u00bb, \u00ab devrait \u00bb, \u00ab s\u2019attendre \u00e0 \u00bb, \u00ab compter \u00bb, \u00ab croire \u00bb, \u00ab escompter \u00bb, \u00ab pr\u00e9voir \u00bb, \u00ab projeter \u00bb, \u00ab estimer \u00bb, \u00ab planifier \u00bb et \u00ab continuer \u00bb, entre autres, ou de la forme n\u00e9gative de ces termes ou d\u2019une terminologie semblable, y compris des r\u00e9f\u00e9rences \u00e0 certaines hypoth\u00e8ses. Veuillez noter, toutefois, que ce ne sont pas tous les \u00e9nonc\u00e9s prospectifs qui contiennent ce genre de formulations. Les \u00e9nonc\u00e9s prospectifs reposent sur un certain nombre d\u2019hypoth\u00e8ses et sont assujettis \u00e0 une vari\u00e9t\u00e9 de risques et d\u2019incertitudes qui, pour la plupart, sont ind\u00e9pendants de la volont\u00e9 de la soci\u00e9t\u00e9. En raison de ces risques et incertitudes, les r\u00e9sultats r\u00e9els pourraient diff\u00e9rer sensiblement de ceux exprim\u00e9s de fa\u00e7on explicite ou implicite dans les \u00e9nonc\u00e9s prospectifs. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres, les facteurs de risque pr\u00e9sent\u00e9s dans la notice annuelle de Stingray dat\u00e9e du 8 juin 2017, publi\u00e9e sur SEDAR, au www.sedar.com. Par cons\u00e9quent, la mise en garde qui pr\u00e9c\u00e8de vise toute l\u2019information prospective contenue dans le pr\u00e9sent communiqu\u00e9, et rien ne garantit que les r\u00e9sultats ou les d\u00e9veloppements escompt\u00e9s par Stingray se mat\u00e9rialiseront ou, m\u00eame s\u2019ils se mat\u00e9rialisent pour l\u2019essentiel, qu\u2019ils produiront les cons\u00e9quences ou les effets attendus sur les activit\u00e9s, la situation financi\u00e8re ou les r\u00e9sultats d\u2019exploitation de Stingray. Sauf indication contraire ou \u00e0 moins que le contexte ne s\u2019y oppose, les \u00e9nonc\u00e9s prospectifs ne sont formul\u00e9s qu\u2019en date du pr\u00e9sent communiqu\u00e9, et la soci\u00e9t\u00e9 ne s\u2019engage d\u2019aucune fa\u00e7on \u00e0 les mettre \u00e0 jour ou \u00e0 les modifier pour tenir compte de faits nouveaux ou d\u2019\u00e9v\u00e9nements ult\u00e9rieurs ni pour quelque autre raison, \u00e0 moins que la loi ne l\u2019y oblige.<\/p>\n

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